八岁的小男孩，咪咪接受命运的安排一夕之间告别童年,带着身世之谜走上流浪艺人的酸甜苦辣之路他们是小乖杂耍团，一支散播欢乐的队伍习艺的彭师傅是严师亦是慈父，他的爱与教诲为咪咪一生的奋斗奠基基础。可爱的小狗小猴儿是最佳的演出伙伴，也是漫长旅途中祸福相倚的盟友。虽然现实残酷，人情冷暖自知，虽然生离死别总教人措手不及，但咪咪早已学会不再流泪，因为黑暗尽处，必定拨云见日。