仿效日本特摄片而拍的神怪片讲述朱元璋小时候全家被杀，给人放牛为生因为他是龙种，能使唤泥人石狮，还能敲响石鼓，正应了元朝国师的预言。皇帝知道朱元璋就是要推翻元朝的人，命国师召唤魔神追杀朱元璋。金龙与刘伯温相助朱元璋逃走，刘伯温召来巨大白猿与魔神战斗不敌，最后是金龙与魔神大战，打败魔神，摧毁了元朝皇宫。