战国时代的日本中国地方的霸主毛利元就(中村桥之助饰)，出生於1497年其父弘元（西乡辉彦饰）是吉田庄的一个国官领主，有正室及侧室二人元就是正室的么儿，上有一兄一姊。当时东西两大势力大内及尼子夹击毛利，家臣中的井上偏向大内，桂则暗通尼子，互相倾轧。由於家臣各自有采邑及武士，故对毛利家并非完全竭心尽力在效忠。这时战败的前将军足利义稙又到山口投靠大肉，计划复辟。大内亦欲藉此展现自己的实力…………